Ние ценим вашата индивидуалност и ще
ви предложим най-подходящите решения за запазване и увеличаване на богатството ви.
С индивидуален портфейл, изготвен и активно управляван от наш специалист,
съобразно вашите инвестиционни цели, лични нужди и планове за бъдещето.
Ние сме с вас по пътя към постигането на успешно и спокойно бъдеще за вашето семейство.
Определяме заедно вашия инвеститорски профил на консултация с нашите експерти и със специално разработена анкета.
Конструираме индивидуален портфейл в разнообразни активи (взаимни фондове с преференциален клас, акции, ETF, и други).
Активно управляваме портфейла според динамичната пазарна обстановка.
Информираме ви за икономиките и бизнеса регулярно, което ще ви помогне във вземането на важни решения.
Осигурете си спокойствие и повече свободно време за
любимите занимания и хора като се доверите на нас.
Ние ценим вашата индивидуалност и ще
ви предложим най-подходящите решения за запазване и увеличаване на богатството ви.
Определяме профила ви на база анкета и индивидуална среща, отчитайки персоналните ви характеристики като: наличие на досегашен инвестиционен опит, инвестиционен хоризонт, очаквана доходност, толерантност към риск и др.
Изготвяме разпределение между отделните класове активи, съобразено с предварително определения ви инвеститорски профил и вашите лични изисквания.
За портфейла ви се грижат опитни портфейлни мениджъри, анализатори и инвестиционен комитет. Екипът регулярно обсъжда динамиката в капиталовите пазари и взима адекватните инвестиционни решения спрямо нея.
Всеки месец получавате справка за актуалното състояние на портфейла ви, включваща реализирана доходност и инвестиционната активност.
За хора, които нямат времето и желанието да следят капиталовите пазари и предпочитат спестяванията им да се управляват от професионален екип.
50 000 лв.
Портфейлът по доверително управление включва разнообразни активи (взаимни фондове, акции, ETF), подбрани според рисковия профил.
Таксите са: 1). Такса управление и 2). Такса от положителния резултат от управлението на портфейла. Двете такси зависят от рисковия профил на клиента.
Договора за доверително упрaвление може да бъде в лева, евро или щатски долари.
Можете да поставите изрични изисквания, ограничения и предпочитания за структурата на портфейла при сключването на договора.
Да, можете.
В началото на всеки месец ще получавате подробна справка за представянето на портфейла през предходния месец.
- определяне на инвеститорски профил чрез специално създадена анкета и среща с портфейлен мениджър
- сключване на договор за доверително управление според профила на клиента и неговите инвестиционни - ограничения, изисквания и др.
- структуриране на портфейл
- месечна отчетност
Предоставената информация е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори, съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на инвестираните средства. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени в бъдещи периоди. Преди вземане на окончателно инвестиционно решение е препоръчително инвеститорите да се запознаят с проспекта и основния информационен документ на съответния фонд и/или с приложимите документи за други инвестиционни услуги.
С отбелязването на тази отметка Вие се съгласявате да получавате по емайл анализи, месечни бюлетини и други информационни материали, както и покани за безплатни обучения и събития на теми, свързани с дейността на Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД . Във връзка с разпоредбите на Регламент 2016/679 (GDPR) за защита на личните данни, „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД ще използва вашите лични данни за маркетингови цели, включително гореизброените и няма да ги предоставя на трети страни. За повече информация относно Политиката за защита на личните данни, вижте тук.