Ние ценим вашата индивидуалност и ще ви предложим най-подходящия вариант да увеличите доходите си
Като първа стъпка при услугата доверително управление попълваме анкета и провеждаме задълбочен разговор с клиента. Въз основа на това разработваме личен инвеститорски профил. Той зависи от персонални характеристики като:
Инвестиционният процес при доверителното управление в Карол Капитал Мениджмънт стартира с определяне на това какво да бъде разпределението между отделните класове активи в портфейла на клиента – акции, облигации, суровини, недвижими имоти и др. Структурата на портфейла при доверително управление зависи от персоналните характеристики на клиента, изброени по-горе. Тя може да се промени, ако настъпи промяна в някоя от тях.
За структурирането и управлението на портфейлите на доверително управление Карол Капитал Мениджмънт разполага с инвестиционен комитет, който регулярно се събира и обсъжда разпределението на портфейлите на доверително управление на нови клиенти, както и преструктурирането на вече съществуващи портфейли в съответствие с промени и обстоятелства при клиента или в нашите очаквания за пазарите. Портфейл на доверително управление на клиент се управлява от портфейлен мениджър и екип от анализатори, които според текущата пазарна среда и инвестиционни възможности определят най-подходящото разпределение по региони, сектори и подбират конкретните активи, които да бъдат включени в него.
-------------------------
Инвестициите в основата на този финансов продукт не са съобразени с критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности.
Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2020/852 декларираното обстоятелство е по отношение на следните екологични цели: смекчаване на изменението на климата и адаптиране към изменението на климата, приложимо от 01.01.2022 г.
Наш ангажимент е да предоставяме месечна справка за актуалното състояние на портфейла на доверително управление, в която клиентът получава информация за:
С отбелязването на тази отметка Вие се съгласявате да получавате по емайл анализи, месечни бюлетини и други информационни материали, както и покани за безплатни обучения и събития на теми, свързани с дейността на Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД . Във връзка с разпоредбите на Регламент 2016/679 (GDPR) за защита на личните данни, „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД ще използва вашите лични данни за маркетингови цели, включително гореизброените и няма да ги предоставя на трети страни. За повече информация относно Политиката за защита на личните данни, вижте тук.