С възможност за инвестиции в портфейл от водещи световни
компании с малки месечни вноски чрез фондове на Schroders и Адванс.
ДОХОДНОСТ
която побеждава инфлацията - 8 - 12% средногодишна целева доходност на база дългосрочния потенциал на световната икономика
ОГРАНИЧЕН РИСК
инвестирането на части за продължителен период намалява риска
НИСКИ ТАКСИ
таксите намаляват до 0% с броя вноски във времето
ДОСТЪПНОСТ
Минимум от само 100 лв. на вноска. Препоръчително е да заделяте не по-малко от 10% от месечния си доход.
УДОБСТВО
Теглите и внасяте когато и по колкото искате с възможност за автоматичен превод на вноските
БЕЗ ДАНЪЦИ
Инвестициите във взаимни фондове не се облагат с данъци
ПРОФЕСИОНАЛНО
Доверявате се на реномирана глобална инвестиционна компания с над 200 г. опит и активи над 850 млрд. евро
СИГУРНОСТ
Парите ви са в Люксембург и не зависят от обстановката у нас, а от световния растеж
Колкото по-рано започнете да инвестирате чрез спестовен
план, толкова по-малко средства ще са ви необходими за
достигането на крайната финансова цел!
Колко време и
инвестиции са ви нужни?
Ние сме с вас от избирането на подходяща спестовна програма
до постигането на дългосрочната ви цел.
Schroder Global Sustainable Growth инвестира в акции на компании в цял свят. Мениджърите на фонда смятат, че компаниите с дългосрочна устойчивост на бизнеса, които имат отговорност към своите клиенти, служители и партньори и се грижат за околната среда, имат по-голям потенциал за растеж и възвръщаемост за дълъг период от време.
Адванс Глобал Трендс инвестира в секторите, които имат най-добър потенциал. Мениджърът на фонда анализира състоянието и развитието на икономиките, демографските тенденции, паричните и фискални политики на централните банки и правителствата, геополитическите фактори.
*Историческа средногодишна доходност за Schroder Global Sustainable Growth за последните 10г.
Пълна информация за историческата доходност и спестовния план.
Фондове Адванс Инвест, Адванс Източна Европа или Адванс Възможности в Нова Европа. Фондовете инвестират в акции на борсите в Централна и Източна Европа и дават лесен достъп до страни в региона, някои от които са недостъпни за индивидуалния инвеститор. Инвестицията в тези фондове е добър начин да се възползвате от дългосрочните перспективи за растеж на икономиките и борсите от ЦИЕ.
Фондът Schroder Global Smaller Companies инвестира в акции на малки компании (в долните 30% по пазарна капитализация) в целия свят. Портфейлът на фонда е силно диверсифициран както по региони, така и по сектори.
*Историческа средногодишна доходност за Schroder Global Smaller Companies за последните 10г.
Пълна информация за историческата доходност и спестовния план.
Не. По принцип за фондовете на Schroders има минимално изискване от 1000 USD/EUR при еднократно закупуване на дялове. За фондовете, които предлагаме в различните варианти на Спестовния план, този минимум не важи. Там минималната вноска е 100 лв.
Следващата стъпка е да подадете заявка за сключване на договор (през онлайн портала), след което ние ще се свържем с вас и можете да започнете да правите вноски по вашия Спестовен план.
Дължите единствено такса на входа при всяка вноска.
Таксите на входа за фондовете на Шрьодерс започват от 1.5%. За да ви стимулираме да инвестирате регулярно и дългосрочно, таксите намаляват с броя на направените вноски: след 36-тата вноска падат на 1%, след 60-тата вноска - на 0.5% и след 84-тата вноска изцяло отпадат.
За фондовете Адванс, които се управляват от Карол Капитал Мениджмънт, таксата е фиксирана на 1.5% като там предимство е, че нямате минимална сума за вноската.
Не. Трябва да имате предвид, че директното прехвърляне от фонд във фонд е възможно само когато и двата фонда се управляват от Schroders. В този случай не дължите допълните такса за прехвърлянето.
Не, такса за обратно изкупуване няма.
За фондовете на Schroders първоначалната вноска, както и всяка вноска след това трябва да е на стойност минимум 100 лв. За фондовете Адванс, управлявани от Карол Капитал Мениджмънт, няма изискване за минимална сума.
Поръчки за Спестовния план се пускат 2 пъти в месеца на 15-то и 30-то число. Можете да изберете датата, която е по-удобна за Вас, а може и да внасяте два пъти в месеца.
Да, можете. Ако сте си избрали повече от един фонд на Schroders, минималната вноска е 100 лева за фонд.
Да, можете. Вноските не са фиксирани и можете да променяте сумата всеки път спрямо наличните Ви средства, но имайте предвид, че за фондовете на Schroders сумата трябва да покрива минимума от 100 лева.
Да, можете. Едно от основните предимства на Спестовния план на Карол Капитал е неговата гъвкавост по отношение на внасяне и теглене на средства. Въпреки това, за да се възползвате максимално от ефекта "осредняване на стойността на закупените дялове" препоръчваме да се придържате към установен график на внасяне на средства.
Да, можете. Във всеки един момент когато пожелаете, можете да пуснете поръчка за обратно изкупуване като се свържете с нас.
В началото на всеки месец ще получавате справка за състоянието на портфейла ви.
Можете да превеждате вноските си по банков път, след като сте подписали договор с Карол Капитал Мениджмънт.
Всички фондове на Schroders от Спестовния план са в евро. Можете обаче, да правите вноските си както в лева така и в евро. За целта просто избирате валутата и превеждате средствата в съответната банкова сметка в лева или евро.
Можете да автоматизирате вноските си като отидете във вашата банка и помолите да ви направят директен дебит към сметката на Карол Капитал Мениджмънт на определена от вас дата.
Вие сами определяте периода на вашата инвестиция. При Спестовния план, където сумата на вашата инвестиция се натрупва с времето, за по-добър резултат препоръчваме период от минимум 5 години.
Актуалните цени на фодовете Адванс можете да намерите в меню "Продукти" на уебсайта ни. За фондовете на Schroders, цените се качват на страницата на Schroders за България.
Информацията на тази страница е само с информационна и маркетингова цел, не представлява инвестиционен съвет, не е препоръка или предложение за покупка или продажба на финансови инструменти, нито предлагане на друг вид инвестиционни услуги. Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид, че приходите от инвестиции могат да се колебаят и стойността на тези ценни книжа и инвестиции може да се повишава или да спада. Инвеститорите могат да не получат пълна възвръщаемост в сравнение с първоначално инвестираните средства. Предишните резултати не са показателни за бъдещи резултати. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля прегледайте проспекта и основния информационен документ на фонда, в който бихте желали да инвестирате, и/или се запознайте с приложимите документи за други инвестиционни услуги.
С отбелязването на тази отметка Вие се съгласявате да получавате по емайл анализи, месечни бюлетини и други информационни материали, както и покани за безплатни обучения и събития на теми, свързани с дейността на Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД . Във връзка с разпоредбите на Регламент 2016/679 (GDPR) за защита на личните данни, „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД ще използва вашите лични данни за маркетингови цели, включително гореизброените и няма да ги предоставя на трети страни. За повече информация относно Политиката за защита на личните данни, вижте тук.