Доверително Управление

Съхранете и увеличете богатството си

С индивидуален портфейл, изготвен и активно управляван от наш специалист,
съобразно вашите инвестиционни цели, лични нужди и планове за бъдещето.

 

Доверете се на опитен партньор за помощ с отговорностите, идващи с по-голямото богатство.

Ние сме с вас по пътя към постигането на успешно и спокойно бъдеще за вашето семейство.

Осигурете си спокойствие и повече свободно време за
любимите занимания и хора като се доверите на нас.

Ние ценим вашата индивидуалност и ще
ви предложим най-подходящите решения за запазване и увеличаване на богатството ви. 

 Как ще ви помогнем ние?

Често задавани въпроси

  1. За кого е подходяща услугата доверително управление?

    За хора, които нямат времето и желанието да следят капиталовите пазари и предпочитат спестяванията им да се управляват от професионален екип.

  2. Каква е минималната сума?

    50 000 лв.

  3. В какво се инвестира в доверително управление?

    Портфейлът по доверително управление включва разнообразни активи (взаимни фондове, акции, ETF), подбрани според рисковия профил.

  4. Какви са таксите?

    Таксите са: 1). Такса управление и 2). Такса от положителния резултат от управлението на портфейла. Двете такси зависят от рисковия профил на клиента.

  5. В каква валута мога да инвестирам?

    Договора за доверително упрaвление може да бъде в лева, евро или щатски долари.

  6. Мога ли да поставям ограничения или да правя препоръки относно инвестициите?

    Можете да поставите изрични изисквания, ограничения и предпочитания за структурата на портфейла при сключването на договора.

  7. Мога ли да довнасям и тегля суми от портфейла си?

    Да, можете.

  8. Как ще следя портфейла си?

    В началото на всеки месец ще получавате подробна справка за представянето на портфейла през предходния месец.

  9. Какви са стъпките, за да стана клиент по доверително управление?

    - определяне на инвеститорски профил чрез специално създадена анкета и среща с портфейлен мениджър
    - сключване на договор за доверително управление според профила на клиента и неговите инвестиционни - ограничения, изисквания и др.
    - структуриране на портфейл
    - месечна отчетност