Адванс Инвест вече е договорен фонд

От днес, 3 октомври 2013г., започна отново издаването и обратното изкупуване на дялове от „Адванс Инвест“ след окончателното му преобразуване в договорен фонд, управляван от http://karollcapital.bg

Преминаването си към "по-олекотена" структура ще има изключително позитивен ефект за инвеститорите в Адванс Инвест, като непосредствените ползи ще бъдат свързани с намаляване на разходите по администриране на дейността. В резултат на това се очаква значително намаляване на разходите и оттам допълнително подобряване на доходността. Ще се улесни и администрирането на самия фонд - отпада необходимостта от наличие на Съвет на директорите на инвестиционното дружество, както и провеждане на ОС на акционерите. Управлението на дейността се поема изцяло от http://karollcapital.bg

От началото на 2013 година, започна по-съществено събуждане на българския и румънския фондови пазари, в които инвестира Адванс Инвест. От началото на годината те се представиха изключително силно. Българският пазар, измерен чрез индексът SOFIX, е реализирал ръст от 32 %, докато румънският BET е поскъпнал със 17 % от началото на годината.

Стратегия на фонда остава насочена към инвестиции на двата пазара - България и Румъния, като приоритет се дава на позициите с по-висока ликвидност и на големите компании, търгувани на двата пазара. С огледа на това, делът на румънските акции значително нарасна в последните година, като към момента съотношението е 55% срещу 35%, в полза на българските компании, но с тенденция да се увеличава теглото на акциите в северната ни съседка. Основание за това са редицата интересни IPO-та на големи и структуроопределящи компании там, които се очакват да се реализират в края на тази и през следващата година. След преструктурирането на голяма част от позициите в портфейла на фонда през 2012г., той успя също да отбележи поскъпване от началото на година, като до момента е с постигнат ръст от 10.25 %.

Най-голямата позиция в портфейла на фонда е именно най-големият по рода си борсово търгуван фонд в Източна Европа - Fondul Proprietatea, който притежава дялове в почти всички големи държавни компании в Румъния. Създаден през 2005г. с цел да обезщети румънски граждани, които са загубили собствеността си по време на комунизма, той започва да се търгува в началото на 2011г. Още отпреди неговото официално публично предлагане, Адванс Инвест става инвеститор в него, като оттогава той се превръща в най-голямата позиция на фонда. Представянето му от началото на годината е също впечатляващо - с ръст от 39 % досега. Именно тази позиция допринася за това в класацията по сектори холдингите да са с най-високо тегло в портфейла - 32 %, следвани от енергетиката и финансите с по 17 % - два от най-добре представените на двата пазара.

Очакванията се инвестициите в новите публични компании от Румъния да повишат теглото на отрасъла енергетика в близко бъдеще. Като цяло http://karollcapital.bg